해피레포트 - 금융자산관리사 (FP)

카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 파일이름 :금융자산관리사 (.hwp 문서분량 : 14 page 등록인 : CPIA_wltjsdl80 문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 등록/수정일 : 07.05.50 / 09.12.29 구매평가 : 다운로드수 : 1 판매가격 : 2,300 원

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보고서설명
금융자산관리사의필요성 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망 / 1. 김동연(증권연수원 연수부장)지음, 금융자산관리사 제도 철저분석과 단기합격을 위한 완벽 가이드, 굿인포메이션, 2001. 2. 한국금융아카데미 김기승 편저, EBS방송교재 금융자산관리사, 박문각, 2002년. 3. 투자론 Investments 5th Edition, Zvi Bodie/ Alex Kane & Alan J. Marcus, 역자 이영기/ 남상구, 한국 맥그로힐(주), 2002. 4. Financial Management (Theory & Practice), Eugene F. Brigham/ Louis C. Gapenski/ Michael C. Ehrhardt, The Dryden Press, 1999. 5. 최신 거시경제학, 이윤재/ 박찬일, 三英社, 2001. (금융자산관리사)

본문일부/목차
I. 서론 II. 본론 1. 금융자산관리사(Financial Planner)란 무엇인가? 2. 금융자산관리사의 필요성과 도입 3. 금융자산관리의 실제 4. 금융자산관리사 자격요건과 자격시험 5. 금융자산관리사에 대한 전망 III. 결론 <관련신문기사> (2) 제 2단계 - 자료수집 보다 좋은 플랜을 작성하기 위해서는 고객에 관한 정확한 정보 수집이 무엇보다도 중요하다. 정확한 정보 수집을 위해서는 공통항목에 대해 미리 표준 질문지를 작성하여 활용하는 것이 효과적인 자료수집방법 중에 하나이다. 고객에게는 질문지에 답변하는 과정이 현재 자기 자신의 위치점검 및 장래의 희망이나 목표를 정확히 하는 좋은 계기가 된다. 이러한 질문지의 주요내용으로는 자산과 부채규모 및 종류, 수입과 지출규모 및 구성요소 등 재무분석을 위한 기초자료 조사와 가족구성, 자녀교육, 퇴직 및 인생목표 등 라이프 플랜과 관련되는 사항의 조사, 그리고 투자성향 파악 등을 꼽을 수 있다. (3) 제 3단계 - 분석 및 평가 제1, 2단계에서 고객과의 면접과 자료수집을 통해 모아진 정보를 검토하여 현재의 재무상황을 진단하고, 이러한 현 상황분석과 라이프 플랜에 따른 현금흐름표 작성 등을 통해 고객이 원하는 목표의 실현가능성 정도를 확인하는 것이 제3단계 분석 및 평가 과정이다. 이 과정은 분석을 위한 자료의 정리 → 재무상태 분석 및 진단 → 미래 시뮬레이션 → 목표와의 차이 및 문제점 도출의 순서로 진행된다. (4) 제 4단계 - 제안서 작성 고객과의 면담을 통해 각종 자료를 수집하고 이 자료를 분석 평가하여 고객의 현재상황과 고객이 추고하는 목표의 확인 절차를 거쳐 목표와 현실 사이의 갭(gap)을 어떻게 해결할 수 있는가에 대한 전략개발과 샐행지침인 액션 플랜(Action Plan)을 작성하는 것이 제4단계인 제안서 작성 과정이다.

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