해피레포트 - 2024년 2학기 금융투자의이해 기말시험 핵심체크

카테고리 : 방송통신 > 기말시험 파일이름 :20242_기말_경영3_금융투자의이해.pdf 문서분량 : 94 page 등록인 : knouzone 문서뷰어 : 아크로뱃리더프로그램 등록/수정일 : 24.11.06 / .. 구매평가 : 다운로드수 : 0 판매가격 : 16,000 원

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보고서설명
제1장 금융투자와 자본시장 제2장 수익률과 위험 제3장 포트폴리오 분석 제4장 자산가격의 결정 제5장 자본시장의 효율성 제6장 주식 제7장 채권 제8장 펀드 제9장 옵션 제10장 선물과 파생결합증권 제11장 투자성과평가 * 각 장별 출제예상문제 제공 + 해설 포함 *

본문일부/목차
제1장 금융투자와 자본시장 1. 금융투자의 개념 1) 금융투자와 실물투자 ① 넓은 의미의 재무관리는 크게 기업재무와 투자론으로 나뉨 ② 금융투자는 보유하고 있는 자금을 금융상품으로 운용해서 미래에 예상되는 수익을 얻고자 하는 행위라고 포괄적으로 말할 수 있음 ③ 실물투자와 금융투자 모두 해당 자산에 투자하여 발생하는 현금흐름을 평가하여 투자의사결정을 해야 함 ④ 금융투자의 현금흐름은 실물투자의 현금흐름으로부터 파생 2) 금융투자의 학문적 체계 ① 1952년 현대 투자론의 아버지라고 불리는 마코위츠에 의해서 시작된 포트폴리오 이론임 ② 포트폴리오 이론을 기초로 샤프, 린트너, 블랙 등이 개발한 자본자산가격결정모형은 실무적으로 매우 유용한 이론으로 자리매김함 2. 자본시장 1) 자본시장의 기능 ① 자금의 수요와 공급 연결 ② 소유와 경영의 분리 ③ 자원의 효율적 배분 2) 자본시장의 참여자 ① 투자자 ② 기업 ③ 정부 ④ 금융투자회사 3. 금융투자상품 1) 금융투자상품의 분류체계 ① 2009년부터 시행된 자본시장과 금융투자업에 관한법률에서 금융투자상품은 포괄적으로 정의됨 ② 명칭과 형태를 불문하고 원금 손실이 발생할 가능성이 있는 모든 금융상품을 의미함 2) 금융투자상품의 만기에 따른 시장 분류 ① 금융시장은 거래되는 금융투자상품의 만기에 따라 구분할 수 있음 ② 자금시장: 만기가 1년 미만인 단기금융투자상품이 주로 거래되는 단기금융시장 ③ 자본시장: 기업이 자금을 조달하기 위해 발생한 만기 1년 이상의 장기금융투자상품인 채권과 주식, 펀드 그리고 파생상품이 거래되는 장기금융시장 4. 금융투자 과정과 투자 유의 사항 1) 금융투자 과정 ① 투자목표 설정 ② 내적가치분석과 평가 ③ 포트폴리오 구성 ④ 포트폴리오 수정 ⑤ 성과 측정 2) 금융투자 유의사항 원금 손실의 가능성이 있으므로 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자하는 자기책임 원칙이 적용됨 5. 금융투자환경의 최근 변화 1) 금융상품의 진화와 투자자 보호제도의 강화 ① 금융상품의 ·복잡다양화→ 금융회사와 투자자간 정보 비대칭 심화 ② 투자자들이 금융상품에 내재된 위험을 인지하지 못하고 이용할 경우 사후적으로 발생하는 손실은 투자자들에게 전가 ③ 2009년부터 시행된 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”은 투자자 보호 장치 강화 - 금융회사는 금융투자상품의 내용과 위험을 상세하게 설명하도록 설명 의무 부과 → 이를 위반 시 투자자의 사후적 손실액은 금융회사가 보상 - 금융회사는 면담 등을 통해서 투자자의 투자목적과 투자경험, 재산상태, 위험에 대한 태도 등을 의무적으로 파악한 다음 적합한 상품에 대한 투자 상품 권유 - 투자자로부터 별도의 요청을 받지 않았다면 금융회사는 방문이나 전화 등을 통해 투자권유 불가 2) 거래방식의 진화와 핀테크의 활용 ① 금융공학의 발달 - 금융공학(financial engineering)은 투자자의 욕구를 충족시키고자 기존의 금융상품들을 결합하거나(bundling), 분해하여(unbundling) 새로운 금융투자상품을 개발하는 과정 - 복합금융상품들(complex financial instruments)과 파생금융상품 (financial derivatives)은 금융공학의 산물 - 중략 -

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